¿Quiénes somos?

Zubi Wealth Management es un Multi Family Office que atiende a clientes que desean que sus inversiones contribuyan a un mundo más sostenible e inclusivo. Desarrollamos y gestionamos estrategias de inversión personalizadas, diseñadas para lograr un impacto medioambiental y social específico, alineado con los objetivos e intereses de nuestros clientes, sin sacrificar el rendimiento financiero.

Nuestro enfoque se distingue por la profundidad y el rigor de nuestra diligencia debida y por la integración de nuestro trabajo de investigación temática en ese proceso.

Nuestros clientes

  • Family Offices y particulares
  • Fundaciones y donaciones
  • Otros propietarios de activos
  • Oficinas multifamiliares y otros asesores de inversión

¿Qué hacemos?

Family Offices y particulares
Fundaciones y donaciones
Oficinas multifamiliares y otros asesores de inversión
Otros propietarios de activos

Nuestros servicios

Family Office global

  • Planificación fiscal, fiduciaria y patrimonial multigeneracional
  • Legado familiar y gobernanza
  • Asesoramiento de inversiones
  • Inversiones de propiedad
  • Filantropía
  • Formación y educación

Asesoramiento estratégico

  • Experiencia en banca de inversión para clientes de Global Family Office
  • M&A
  • Estructuración de transacciones
  • Asesoramiento en el mercado de capitales

Gestión de inversiones

  • Planificación financiera
  • Estrategias activas de clases de activos con un enfoque fundamental, sistemático y temático
  • Capital intelectual construido a partir de la inversión pionera en renta variable y la investigación integrada en ESG para crear valor y catalizar el cambio positivo
  • Arquitectura abierta, inversiones personalizadas en todas las clases de activos
  • Medición y seguimiento de los KPI de impacto y sostenibilidad
  • Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Nuestro equipo

Equipo multidisciplinar con amplia experiencia complementaria en gestión de patrimonios 

Ignacio Perea
Investment Director Wealth Management
Zubi Wealth Management
Armando Fandós
Director Wealth Management
Zubi Wealth Management